01 Étapes du scénario
01
Activation du portail pour un client
- Paramètres → Portail client → Liste tiers
- Rechercher le client Marie Dupont — cliquer Activer
- Un accès portail est créé (token JWT unique)
- Cliquer Envoyer le lien — email automatique à Marie
- Marie reçoit un email avec un lien magique signé (valable 7 jours)
💡 Conseil : Vous pouvez aussi envoyer le lien par SMS ou copier-coller manuellement dans un autre support.
02
Première connexion de Marie
- Marie clique sur le lien depuis son téléphone
- Page d'accueil portail : logo de votre structure + ses informations
- Création du mot de passe personnel (8 caractères min, 1 majuscule, 1 chiffre)
- Acceptation des CGU portail (case à cocher)
- Accès aux 4 onglets : Animaux, Séances, Factures, Documents
03
Signature d'un nouveau devis depuis le portail
- Notification email + push : nouveau devis disponible
- Marie ouvre l'onglet Documents — devis en attente de signature
- Prévisualisation PDF avec lignes détaillées et CGV
- Cliquer Signer électroniquement — ouverture Yousign en iframe
- Validation par SMS OTP + signature mode « tracé doigt »
- Le devis signé (avec horodatage qualifié) est archivé en GED
- Vous recevez une notification en temps réel dans Anim'Gest
✓ Bonne pratique : Le portail réduit le délai moyen de signature des devis de 5 jours à moins de 24h.
04
Consultation des comptes-rendus et CAC
- Onglet Séances : historique de toutes les séances
- Pour chaque séance : date, type, durée, compte-rendu détaillé
- Graphique CAC : progression visuelle sur 14 critères
- Photos avant/après, vidéos exercices, programmes PDF
- Marie peut télécharger l'ensemble de l'historique en PDF
05
Paiement d'une facture depuis le portail
- Onglet Factures : liste avec statut (Payée/Impayée/En retard)
- Facture impayée : bouton Payer maintenant
- Redirection Stripe Checkout (CB / Apple Pay / Google Pay)
- Encaissement instantané — reçu envoyé automatiquement
- Statut facture mis à jour « Payée » dans Anim'Gest
- Écriture comptable générée automatiquement (411 / 512)
- Possibilité de paiement échelonné (3x ou 4x sans frais via Stripe)
06
Gestion des accès et renouvellement
- Paramètres → Portail client → Historique accès
- Voir tous les accès : actif, expiré, révoqué
- Révoquer un accès en 1 clic en cas de problème
- Renouveler un accès expiré (nouveau lien magique)
- Statistiques : dernière connexion, pages les plus consultées
- Notifications portail paramétrables (email, fréquence)
07
Personnalisation du portail à vos couleurs
- Paramètres → Charte graphique
- Logo de votre structure (favicon + header)
- Couleur primaire, secondaire, accent (palette complète)
- Mode clair et mode sombre auto-générés
- URL personnalisée possible :
portail.votre-domaine.fr - Le client voit votre marque, pas Anim'Gest — white-label complet