01 Étapes du scénario
01
Création du devis
- Devis → Nouveau devis : sélection client + animal
- Choisir le modèle métier (devis BC, devis toilettage, devis pension...)
- Ajouter les lignes : prestations et articles avec quantités, prix HT, TVA
- Conditions de paiement : 30 jours, échéance, mode (CB/SEPA/chèque)
- Numéro de devis attribué automatiquement :
DEV-2606-0042 - Prévisualisation PDF avec votre charte (logo, couleurs, CGV en annexe)
02
Envoi et signature électronique
- Envoyer par email : PDF en pièce jointe + lien portail
- Option signature électronique Yousign : juridiquement valable, qualifiée eIDAS
- Le client clique sur le lien et signe en 3 clics depuis mobile/desktop
- Statut du devis :
ENVOYE→SIGNEautomatiquement - Le PDF signé (avec horodatage qualifié) est archivé en GED
✓ Bonne pratique : La signature électronique Yousign a la même valeur légale qu'une signature manuscrite, et bien plus traçable.
03
Facture d'acompte
- Depuis le devis signé : Générer une facture d'acompte
- Choisir le montant : 30% par défaut (configurable)
- Numéro de facture :
FAC-2606-0078— conforme NF525 - Envoi PDF + lien de paiement Stripe intégré dans l'email
- Encaissement CB — statut facture :
PAYEE - Écriture comptable générée : 411 (client) / 4191 (acompte) / 44571 (TVA)
04
Réalisation de la prestation
- Créer les séances planifiées depuis le devis (génération en lot)
- Réaliser les prestations — statut séance :
REALISEE - Le client suit en temps réel depuis son portail
- Comptes-rendus envoyés automatiquement à chaque séance
05
Facture de solde
- Devis entièrement réalisé : Générer la facture de solde
- Calcul automatique : Total devis - Acompte déjà payé = Solde dû
- Numéro facture solde :
FAC-2606-0089 - Envoi automatique + lien paiement Stripe
- Prélèvement SEPA programmé si client en mandat
06
Relance automatique impayé
- Après échéance : statut facture passe à
EN_RETARD - Relance 1 (J+7) : email courtois automatique
- Relance 2 (J+15) : email plus ferme + appel programmé
- Relance 3 (J+30) : mise en demeure formelle (LRAR générée)
- Indemnité forfaitaire 40€ (article L441-10 Code commerce) ajoutée automatiquement
💡 Conseil : La procédure de relance automatisée divise par 3 le délai moyen de paiement (DSO).
07
Avoir total — Annulation facture
- Cas : prestation annulée après facturation
- Factures → [id] → Créer un avoir
- Avoir total = facture inverse (montants négatifs)
- Numéro avoir :
AVO-2606-0012— conforme NF525 - Écriture comptable contre-passée automatiquement
- Si paiement déjà encaissé : remboursement Stripe en 1 clic
08
Avoir partiel — Remise a posteriori
- Cas : geste commercial après facturation (-15% par exemple)
- Créer un avoir partiel : montant personnalisé
- Lignes : remise sur prestation X = -45€ HT
- La facture initiale reste intacte, l'avoir vient en déduction
- Solde du compte client mis à jour automatiquement
09
Facture proforma
- Cas : devis demandé sur format facture sans valeur commerciale
- Devis → Type Proforma
- Aspect identique à une facture mais marqué PROFORMA
- Pas de numérotation facture, pas d'écriture comptable
- Conversion en vraie facture en 1 clic si acceptée
10
Export et contrôle des factures
- Factures → Export CSV — UTF-8 BOM, séparateur « ; »
- Filtres : période, client, statut (payées/impayées/avoir)
- Export FEC compatible expert-comptable
- Journal des modifications : traçabilité complète NF525
- Archive légale 10 ans — sauvegarde GED + NAS