01 Étapes du scénario
01
Capter des leads via le formulaire public
- CRM → Formulaire de contact : URL publique à partager
- Intégration sur votre site, réseaux sociaux, QR code en boutique
- Champs personnalisables : nom, email, téléphone, type de prestation souhaitée
- RGPD conforme : case à cocher consentement explicite
- Le lead arrive directement dans le pipeline CRM (colonne « Nouveau »)
- Notification email instantanée à votre équipe commerciale
💡 Conseil : Plus le formulaire est simple (max 3-4 champs), plus le taux de conversion est élevé. Ajoutez les détails après en appelant le lead.
02
Visualiser le pipeline en kanban
- CRM → Pipeline : vue kanban avec colonnes
- Colonnes par défaut : Nouveau, Contacté, Qualifié, Devis envoyé, Signé, Perdu
- Glisser-déposer pour faire progresser les leads
- Pour chaque carte lead : nom, source, date, montant prévisionnel
- Filtres : source, propriétaire, ancienneté
- Statistique en haut : taux de conversion par étape
03
Qualifier et enrichir un lead
- Cliquer sur la carte lead : fiche détaillée
- Ajouter notes d'appel, prochaine action, échéance
- Tagger : urgent, premium, fidélisable, à rappeler
- Pièces jointes : devis envoyé, photos animal, échanges mail
- Historique chronologique de toutes les interactions
- Affecter un commercial / responsable (si équipe)
04
Convertir un lead en client
- Lead qualifié et intéressé : bouton Convertir en client
- La fiche tiers est créée automatiquement
- Toutes les informations du lead sont transférées
- Le lead passe en statut « Converti »
- Vous pouvez désormais créer des devis, séances et factures
- Le tag « Origine: lead web » est conservé pour les statistiques
✓ Bonne pratique : Le suivi de la source de chaque client (lead web, recommandation, RS) permet d'identifier vos canaux les plus rentables.
05
Créer des campagnes email ciblées
- CRM → Campagnes → + Nouvelle campagne
- Sélectionner le segment cible (clients fidèles, leads froids, nouveaux clients...)
- Éditeur visuel : objet, contenu HTML, bouton CTA, signature
- Test d'envoi en prévisualisation
- Programmer l'envoi (date/heure précise) ou envoyer immédiatement
- Suivi : taux d'ouverture, taux de clic, conversions
06
Segmenter votre base
- Critères de segmentation : dernière séance, CA total, espèce animal, métier source
- Segments prédéfinis : VIP (top 10% CA), Inactifs (pas de séance > 6 mois), Nouveaux (< 3 mois)
- Créer des segments personnalisés (combinaison de filtres)
- Mise à jour automatique : les clients entrent et sortent des segments selon leur activité
- Tag manuel pour des segments spécifiques (anniversaire animal, événement local)
07
Automatisations marketing
- Email de bienvenue automatique pour tout nouveau client
- Email d'anniversaire (animal ou client) avec promo personnalisée
- Relance automatique des clients inactifs depuis 6 mois
- Email post-séance avec demande d'avis Google
- Rappel renouvellement (vaccination, programme expiré)
- Drip campaign : séquence d'emails pour nurturer les leads
08
Statistiques CRM et ROI
- CRM → Statistiques : KPIs sur la période
- Nb leads générés, taux de conversion lead → client
- ROI campagnes email : CA généré / coût campagne (ratio moyen observé : 17×)
- Pour 1€ investi en email marketing : 17€ de CA généré en moyenne
- Source des nouveaux clients : web, recommandation, RS, autre
- Top campagnes par taux d'ouverture, taux de clic, conversion
- Export CSV de tous les indicateurs pour pilotage commercial
✓ Bonne pratique : Le marketing email reste l'un des leviers les plus rentables. Même une newsletter mensuelle simple bien ciblée génère du CA.